Μια κρύα χειμωνιάτικη μέρα του 1940, ο Jules μετακομίζει μαζί με την οικογένειά του στον θείο του, δήμαρχο ενός χωριού στο βόρειο Κεμπέκ. Λόγω μιας σπάνιας δερματικής ασθένειας, δεν έχει καθόλου φίλους. Όταν ο σκύλος του Flagrant το σκάει στο δάσος, ο Jules δεν έχει άλλη επιλογή από το να φύγει από το σπίτι για να τον βρει. Στο δρόμο του, συναντά την Asha, μια μυστηριώδη νεαρή αυτόχθονα.